La guerre de la Russie contre l’Ukraine a fait des ravages sur les marchés mondiaux des produits de base, fait grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires et exacerbé la crise mondiale de la faim. Mais le chaos a été une énorme aubaine pour les traders de matières premières à Wall Street, selon de nouvelles données.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a un impact dévastateur sur les marchés mondiaux des produits de base, faisant grimper les prix de l’énergie et des denrées alimentaires et exacerbant les famines mondiales.

Mais alors que le chaos est catastrophique pour les pauvres du monde – dont des millions vivent au bord de la famine – il a été une grande bénédiction pour les géants de Wall Street. C’est ce qui ressort de nouvelles données montrant que les 100 plus grandes banques du monde sont sur la bonne voie pour battre des records de bénéfices sur le négoce de matières premières cette année.

« Les 100 premières banques devraient gagner 18 milliards de dollars grâce au négoce de matières premières en 2022 », a rapporté Bloomberg la semaine dernière, citant des chiffres de Vali Analytics, basé à Londres. « Ce serait la valeur la plus élevée dans les données remontant à 14 ans et dépasserait le sommet précédent de 2009.

« La prédiction est la dernière preuve que les fluctuations sauvages des prix de l’énergie déclenchées par la guerre en Ukraine apporteront une aubaine aux négociants en matières premières, même si elles plongent les pays européens dans la crise », a ajouté Bloomberg.

« Vali, une société d’analyse qui suit les opérations de trading, a compilé des données qui incluent les cinq principales banques dans le négoce de matières premières: Macquarie Group Ltd, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. et Morgan Stanley. »

Bien que les prix du blé et d’autres aliments de base aient chuté par rapport à leur sommet des derniers mois, ils sont toujours nettement plus élevés que l’année dernière, laissant des millions de personnes menacées de faim et d’émaciation, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Le Programme alimentaire mondial estime que « jusqu’à 828 millions de personnes se couchent le ventre vide chaque nuit » et que « le nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire aiguë est passé de 135 millions à 345 millions depuis 2019 ».

Les prix de l’énergie ont également baissé, mais restent élevés, contribuant à la crise du coût de la vie en Europe et dans d’autres parties du monde.

« Avec la misère du peuple, les capitalistes font le super profit », a tweeté Salvatore De Rosa, chercheur au Center for Sustainability Studies de l’Université de Lund, en réponse au reportage de Bloomberg. « Comment cela peut-il être réformé? »

Les banques de Wall Street n’ont pas seulement bénéficié de la hausse des prix des matières premières, elles les ont activement alimentées, selon les experts.

« Nous sommes dans un marché où les spéculateurs font monter les prix », a déclaré Michael Greenberger, ancien responsable du trading et des marchés à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, à Mongabay en juillet.

« Les marchés des produits de base sont conçus comme des marchés de couverture pour ceux qui négocient le produit en question », explique M. Greenberger. « Dans le cas du blé, ce seraient les agriculteurs et les gens qui achètent du blé. Mais si vous regardez cela, il y a des banques là-bas qui n’ont aucun intérêt à ce qu’est le prix du blé, qui écrivent des swaps et contrôlent ce prix. »

« Il est trop facile de dire que la guerre en Ukraine a déséquilibré tous ces marchés, [ou] que les chaînes d’approvisionnement et les ports sont brisés, et qu’il y a une raison à ces augmentations de prix », a ajouté Greenberger. « J’estime qu’au moins 10% à 25% du prix est dû à une activité spéculative déréglementée.